生命保険のご提案について

生命保険は、相続人×500万円の非課税枠があります。

例えば相続人が3人で税率が50%の場合、現金で1500万円を持っている場合、相続税は750万円ですが、1500万円を生命保険にすると相続税は0円となります。

このように生命保険は、相続対策としてとても有効な対策です。

節税対策が必要なのか、納税対策が必要なのか、分割対策が必要なのか、お客様によって違いますので、お客様に合った生命保険のご提案をさせていただきます。

サービス内容

生命保険のご提案

  • 現在ご加入中の生命保険の確認
  • お客様のお悩みや課題に合せた生命保険のご提案
  • 生命保険の申し込みの支援

生命保険のご提案に関しては無料で行ってます

手続きの流れ

STEP１　現在加入中の生命保険の確認、相続対策として生命保険の必要性の確認
現在ご加入中の生命保険の効果の確認、相続対策としての生命保険の必要性を確認します。
STEP２　相続対策に必要な生命保険の提案
相続対策として現在ご加入中の生命保険で大丈夫か？足りない場合や別の生命保険に切り替えた方が良い場合など、具体的などのような生命保険に加入すればいいかご提案します。
STEP３　生命保険の選定、契約締結サポート
ご提案した生命保険の中から、生命保険を選んでいただきます。契約の締結までサポートいたします。